ここに注目：「財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」が3位にランクイン

「財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」が3位にランクインしている。財産3分法とは、「不動産・現金・株式」の3つに分けて財産を保管・運用することである。同ファンドでは、相対的に金利が高く安定的な収入が期待できる「海外債券」と、値上がり益に加えて相対的に高い分配収入も期待できる「J-REIT」、日本の成長に期待しながら配当収入も期待できる「日本株式」の3つの資産に投資する。11月末時点における1年騰落率は-2.00％のマイナスリターンとなっているものの、安定的なリターンが期待できるファンドとして12月以降も北洋銀行のランキング上位に入るかどうかに注目している。

■財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
基準価額 3,339円
信託報酬 1.045％（年率・税込）
純資産残高 2,898.23億円

＜騰落率＞
1カ月 -0.65％
3カ月 -1.30％
6カ月  1.59％
1年    -2.00％

※11月末時点