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【連載】こたえてください森脇さん
⑤NISA枠の使い切り、「成長投資枠で一括投資」「つみたて投資枠」どちらがいい?

森脇 ゆき
森脇 ゆき
フィデューシャリー・パートナーズ 代表
2025.08.14
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【連載】こたえてください森脇さん<br />⑤NISA枠の使い切り、「成長投資枠で一括投資」「つみたて投資枠」どちらがいい?

動画(約9分)



Ⅰ.「一括」と「つみたて」どちらが正解?—それぞれの特徴と違いを整理する(0:30~)

Ⅱ.使い切る方法を3つのポイントで考える—お客さまにあった使い方をみつけよう(3:30~)

Ⅲ.明日から伝える!説明フレーズ集―「トークの感覚をつかみましょう!」(5:00~)

 

動画(約9分)



Ⅰ.「一括」と「つみたて」どちらが正解?—それぞれの特徴と違いを整理する(0:30~)

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著者情報

森脇 ゆき
もりわき ゆき
フィデューシャリー・パートナーズ 代表
信用金庫の預金業務担当を経て信託銀行に勤務、個人向け資産アドバイスを担当。担当総顧客数は約2000人、不動産・相続相談を含む総合的な資産アドバイスを経験する。深く学ぶにつれて、働く意義、社会貢献、自分にとっての良い仕事とお客さまの最善の利益を追 求するため、独立を決意。2018年、フィデューシャリー・パートナーズを設立。
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