エネルギー関連ファンドのパフォーマンスが好調　上位ファンドを解説

インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）が資金を集める

 

外国株式型の8月資金流入額1位は、「インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）」の803.16億円だった。同ファンドは株式投資の王道である「成長+配当+割安」を追求して世界のベスト銘柄を厳選するアクティブファンドである。20年以上の実績があり、8月末時点における1年騰落率も+31.23％と好調だ。9月以降も高水準の資金流入が続く可能性は高いだろう。

外国株式型ではエネルギー関連ファンドのパフォーマンスが好調

 

外国株式型では、エネルギー関連ファンドのパフォーマンスが好調だった。ランキング2位の「米国エネルギー革命関連ファンド（年1回決算型）為替ヘッジなし」は、米国の金融商品取引所に上場しているエネルギー関連事業等に投資するMLP（マスター・リミテッド・パートナーシップ）を主要投資対象とするアクティブファンドである。

MLPは米国でよく知られた共同投資事業形態の1つで、主に、天然資源などのパイプラインや貯蔵施設に投資を行い、その利用料を収益源として投資家に配当を還元する仕組みを持っている。「エネルギー版のREIT」とも言われ、ニューヨーク証券取引所やNASDAQなどの金融商品取引所に上場している。原油価格が上昇していることから、ファンドが保有するMLP企業の売上拡大が期待できる。今後も、好調なパフォーマンスをキープできるかどうかに注目だ。

外国株式型の純資産残高1位は「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」（2兆5938.60億円）

 

「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」の8月末時点における純資産残高は 2兆5938.60億円となり、国内公募株式投資信託（ETF除く）の中で首位をキープした。8月末時点における1年騰落率は+21.1％とパフォーマンスも好調である。9月以降も純資産残高を増やす可能性は高いだろう。

執筆／山下耕太郎（フィナシー／Ma-Do 投資信託研究会）