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新NISA目前! ゆうちょ銀行では対象ファンドが上位を独占

Finasee編集部
Finasee編集部
2023.08.18
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「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)」が3位にランクイン

「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)」が3位にランクインしている。同ファンドは、米国のREITに投資し、配当利回りを重視した運用を行うアクティブファンドである。

米国リート市場は、月初に長期金利の上昇が上昇を抑制する要因となったが、月半ばにかけてインフレ指標の鈍化や長期金利の低下などを好感し、上昇した。米国の堅調な景気動向が支援材料となったことで、市場は一段と活況を呈したのである。

しかし、月後半になると、日銀のYCC(イールドカーブ・コントロール)修正などを受けた日本の長期金利上昇による円高が重荷となった。

■ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
基準価額 2305円
信託報酬 1.672%(年率・税込)
純資産残高 7636億円

<騰落率>
1カ月 -0.3%
3カ月 10.4%
6カ月 8.3%
1年    -1.7%

※7月末時点

執筆/山下耕太郎(フィナシー/Ma-Do 投資信託研究会)

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著者情報

Finasee編集部
ふぃなしーへんしゅうぶ
「一億総資産形成時代、選択肢の多い老後を皆様に」をミッションに掲げるwebメディア。40~50代の資産形成層を主なターゲットとし、投資信託などの金融商品から、NISAや確定拠出年金といった制度、さらには金融業界の深掘り記事まで、多様化し、深化する資産形成・管理ニーズに合わせた記事を制作・編集している。
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