2023年1月、三井住友信託銀行で多くの資金を集めたのは以下のファンドだった。

第1位「世界経済インデックスファンド」の概要

三井住友信託銀行の1月ランキング1位は、「世界経済インデックスファンド」だった。同ファンドは、国内、先進国、新興国の公社債、株式に分散投資するバランスファンドである。幅広い資産に分散投資するのでリスクを抑えた運用が可能だが、12月の騰落率は-4.61％となり、1年騰落率も-4.60％となっている。パフォーマンスが悪化しているものの、2月以降も同ファンドが三井住友信託銀行のランキング上位に入るかどうかに注目している。

■世界経済インデックスファンド
基準価額 2万7634円
信託報酬 0.55％（年率・税込）
純資産残高 1614.56億円

＜騰落率＞
1カ月 -4.61％
3カ月 -1.55％
6カ月 -3.38％
1年     -4.60％
※12月末時点

全体を見て：株価指数を対象にしたインデックスファンドが人気

三井住友信託銀行では、株価指数を対象にしたインデックスファンドの人気が高かった。ランキング3位の「My SMT 日経225インデックス（ノーロード）」は、日経平均株価（日経225）に連動する投資成果を目指すインデックスファンドである。1月は+4.70％のプラスリターンとなり、1年騰落率も+3.20％と堅調だ。2月以降も、同ファンドが三井住友信託銀行のランキング上位に入る可能性は高いだろう。

■My SMT 日経225インデックス（ノーロード）
基準価額 1万3236円
信託報酬 0.154％（年率・税込）
純資産残高 63.82億円

＜騰落率＞
1カ月   4.70％
3カ月 -0.80％
6カ月 -0.78％
1年      3.20％

※1月末時点