【サーベイレポート 2023.11】投信販売最新動向アンケート 報告書～新NISA開始直前！　販売チャネルの動向～

新NISAがスタートする2024年を目前に控え、各金融機関では準備の最終段階を迎えています。

当社が発行する投信マーケティング情報誌「Ma-Do」では、モニター読者である地方銀行をはじめ、第二地銀、証券会社、IFAなどの投信販売チャネルの皆さまに対し、緊急アンケートを実施。2023年10月下旬～11月上旬時点での課題や問題点、重要視する知識やスキル、実際に販売するスタッフに向けての研修体制や上期中に実施した現行NISAの口座獲得状況など、さまざまな設問に対して回答いただきました。以下に、調査レポートのポイントをいくつか紹介します。