【サーベイレポート 2023.9】投信販売最新動向アンケート 報告書～新NISAに向けた販売チャネルの動向～

2024年１月の新たなNISA のスタートに向けて各金融機関では、既存はもとより新規のお客さまの獲得に向けて取り組みが本格稼働しています。そこで当社が発行する投信マーケティング情報誌『Ma Do』のモニター読者である地方銀行をはじめとする投信販売チャネルの皆さまに対し、緊急アンケートを実施しました。

新NISA の成長投資枠・つみたて投資枠のそれぞれでどの顧客層をメインターゲットとしているか、ラインアップの公表がスタートした成長投資枠の商品選定状況、新NISA 推進についての目標設定や足元の優先順位の高い施策など、さまざまな設問に対して回答いただきました。