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三井住友銀行 人気ファンドランキング トップ10(2023年3月)

Finasee編集部
Finasee編集部
2023.04.20
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三井住友銀行 人気ファンドランキング トップ10(2023年3月)

市場や業界の動向を踏まえ、金融機関が毎月公表するランキングデータについて、トップファンドの概要やポイントを解説するシリーズ「Finaseeファンドウォッチ」。本記事では、三井住友銀行の2023年3月の購入金額ランキングトップ10について見ていきます。

2023年3月、三井住友銀行で多くの資金を集めたのは以下のファンドだった。

 第1位「インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」の概要

三井住友銀行の3月ランキング1位は、「インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」だった。同ファンドは、「成長+配当+割安」を追求して世界のベスト企業を厳選するアクティブファンドで、2月末時点における組入上位銘柄は、以下の通り。

1.3iグループ(イギリス)           6.2%
2.ベラリア(フランス)             5.1%
3.友邦保険控股(香港)             4.5%
4.マイクロソフト(アメリカ)   4.2%
5.ブロードコム(アメリカ)       4.0%

2月は4.37%のプラスリターンとなり、2月末時点における1年騰落率も22.76%と高いリターンになっている。4月以降も、三井住友銀行のランキング上位に入る可能性は高いだろう。

■インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
基準価額 8741円
信託報酬 1.903%(年率・税込)
純資産残高 3450.72億円

<騰落率>
1カ月 4.37%
3カ月 7.21%
6カ月 11.79%
1年    22.76%

※2月末時点

全体を見て:株価指数を対象にしたインデックスファンドが人気

三井住友銀行では、株価指数を対象にしたインデックスファンドの人気が高かった。ランキング2位の「三井住友・225オープン」は、日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指すインデックスファンドである。3月は3.1%のプラスリターンとなり、3月末時点における1年騰落率も2.5%のプラスになっている。4月以降も、同ファンドが三井住友銀行のランキング上位に入るかどうかに注目している。

■三井住友・225オープン
基準価額 2万5957円
信託報酬  0.66%(年率・税込)
純資産残高 1287.78億円

<騰落率>
1カ月 3.1%
3カ月 8.4%
6カ月 9.1%
1年     2.5%

※3月末時点

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「一億総資産形成時代、選択肢の多い老後を皆様に」をミッションに掲げるwebメディア。40~50代の資産形成層を主なターゲットとし、投資信託などの金融商品から、NISAや確定拠出年金といった制度、さらには金融業界の深掘り記事まで、多様化し、深化する資産形成・管理ニーズに合わせた記事を制作・編集している。
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