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【動画】財産の戦略デザインー顧客の想いを聴くー

【動画】連続講義「財産の戦略デザインー顧客の想いを聴く―」
実践編① 相続に悩む一般の方に寄り添う

石脇 俊司
石脇 俊司
継志舎 代表取締役
2023.12.08
会員限定

この講座は、講師の石脇俊司氏が関与した事案を例にして、相続、事業承継、資産管理や運用などお客様の課題を解決したその過程を説明していきます。

お客様の財産に関する課題解決に向けて、石脇氏は「財産の戦略デザイン」と称したコンサルティングを実践しています。

本講座では、さまざまなお客様の財産の戦略デザインを説明することで、受講する皆さまの今後のお仕事に役立つ情報を提供してまいります。

 

今後のラインアップ予定

◆実践編②社長向け

◆不動産オーナー編 

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著者情報

石脇 俊司
いしわき しゅんじ
継志舎 代表取締役
日本証券アナリスト協会検定会員・CFP・宅地建物取引士。外資系生命保険会社、日系証券会社、外資系金融機関、信託会社を経て、株式会社継志舎を2016年に設立。 金融機関での経験を活かし、企業オーナーや資産家の資産承継対策の家族信託組成とその後のサポートに取り組む。 不動産会社、生命保険会社、証券会社へ相続・事業承継に関する業務推進のコンサルティング業務も行っている。 家族信託の組成を支援するコンサルティングプラットフォーム『信託の羅針盤トラコム(r)』の開発責任者。 著書に『中小企業オーナー・地主が 信託を活用するための基本と応用』(大蔵財務協会)、『税理士が提案できる家族信託 検討・設計・運営の実務』(税務経理協 会)、『信託を活用した ケース別 相続・贈与・事業承継対策』(日本法令)などがある。
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