IFA成功の秘訣は「相場の話をしないこと」　 ファイナンシャルスタンダード 福田猛社長インタビュー

大手IFA法人のファイナンシャルスタンダードは昨年10月に設立10周年を迎え、11月には福岡支店を開設、 そして今年５月には東京本店を有楽町駅前のインテリジェントオフィスへと移転した。その預かり資産残高は右肩上がりに拡大し、 1,300億円を突破した（2023年6月末時点）。同社は数々の試行錯誤を重ね、「ゴールベースアプローチ」に基づく 長期的な資産運用を助言する独自のスタイルを築き上げた。その手法はIFAに限らず、金融機関で顧客の資産運用を担う リテール担当部門にとっても示唆に富む。同社の福田猛社長に成功の秘訣を聞いた。