牧元拓也の記事一覧 | Finasee（フィナシー）

牧元拓也まきもとたくやバリューアドバイザーズ主任

大学在学中に金融に関心を持ち、東証1部上場の証券会社に入社。福岡県、三重県で金融商品を中心とした金融商品販売業務に従事する。次第にマーケット予測による商品販売ではなく、保険や相続などお客さま一人ひとりのライフプランに合わせた全体最適でのコンサルティングに強い関心を持つ。米国のゴールベース手法や経営理念に共感し、バリューアドバイザーズのアドバイザーに転身。現在はゴールベース・アプローチによるお客さま一人ひとりに合わせた資産運用コンサルティングを行っている。

執筆・監修記事

2021.02.16 牧元拓也太陽光、投信、債券…「リスク過多」な分散投資から脱却した60代夫婦

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