セミナー情報

2003年よりヘッジファンド投資に従事、その後2007年より米系運用会社日本拠点にてプライベートエクイティ、不動産、インフラ、プライベートクレジットなどのオルタナティブ投資ファンドの戦略説明、資金調達、機関投資家リレーションシップを統括。JPモルガン・アセットマネジメントでのオルタナティブ投資戦略室長を務めた後、ブラックストーン・グループにおけるマネージングディレクターを経て、2021年LUCAの創業メンバーに参画。米ジョンズホプキンス大学高等国際問題研究大学院修士。

外資系生命保険会社、日系証券会社、外資系金融機関、信託会社を経て、株式会社継志舎を2016年に設立。金融機関での経験を活かし、企業オーナーや資産家の資産承継対策の家族信託組成とその後のサポートに取り組む。不動産会社、生命保険会社、証券会社へ相続・事業承継に関する業務推進のコンサルティング業務も行っている。家族信託の組成を支援するコンサルティングプラットフォーム『信託の羅針盤トラコム(r)』の開発責任者。著書に『中小企業オーナー・地主が 信託を活用するための基本と応用』（大蔵財務協会）、『税理士が提案できる家族信託 検討・設計・運営の実務』（税務経理協会）、『信託を活用したケース別 相続・贈与・事業承継対策』（日本法令）などがある。

2003年東京大学法学部卒業。2010 年London Business School 金融学修士課程修了。野村資本市場研究所・DIAMアセットマネジメント（現・アセットマネジメントOne）を経て、2015年にマネックス・セゾン・バンガード投資顧問を創業、2017年9月まで同社代表取締役社長。2018年5月に日本資産運用基盤株式会社（現・JAMPフィナンシャル・ソリューションズ）を創業し、代表取締役に就任。著書に「IFAとは何者か -アドバイザーとプラットフォーマーのすべて-」。

東京大学経済学部卒業後、野村総合研究所入社。NRIアメリカ、野村資本市場研究所、野村證券、明治大学国際日本学部を経て2022年4月より現職。日米の金融機関経営・資本市場について研究。

2015年DIAMアセットマネジメント（現アセットマネジメントOne）に入社、2018年より運用本部に所属。ファンドマネジャーとして「投資のソムリエ」をはじめとする、クオンツ運用のバランス型ファンドの運用に従事。

日系運用会社に入社後、一貫してアセット・アロケーション運用に携わる。国内の投資信託・投資顧問向けバランス運用を担当したのち、シンガポール現地法人に勤務し欧州・アジアの海外年金口座を担当。ピクテでは、アセット・アロケーション戦略の運用・推進を行なう。

国内銀行を経て2006年ロイター・ジャパンに入社し、傘下の投資信託評価機関リッパーにて、投信業界の分析レポート執筆、評価分析などの業務に従事。2013年、楽天証券経済研究所入所。日本には数少ないファンドアナリストとして、評価分析業務の他、資産形成セミナーの講師も務めるなど投資教育にも積極的に取り組む。

大学卒業後、東証一部上場企業にて金融コンサルタントとして活躍。2011年これまで培った経験と疑問から「金融業界を変える」という信念で、株式会社フィナンシャルクリエイトを設立。同じ志を持つ仲間たちと「お金の教育」を武器に業界の健全化を目指している。人生100年時代を豊かに過ごす為のソリューションとして、収入の最適化、支出削減、資産運用という3つの軸でコンサルティングを行っている。

1985年山一證券入社。支店投資相談課で個人営業を担当し、社内および系列証券会社の女性営業員の研修講師として指導に当たる。1998年三菱信託銀行入社。

投信窓販解禁の準備に携わり、各種投資商品の販売に関する研修や女性投資家向けの講演会の講師なども担当。
その後、金融コンサル会社などを経て現職。

1984年4月　太陽神戸銀行（現三井住友銀行）入行、デリバティブ業務、リスク管理業務等に従事。

2011年1月　金融庁入庁。2014年7月より「顧客本位の業務運営」のモニタリングに従事、2019年8月より主任統括検査官を務める。

2020年12月　金融庁を任期満了につき退職。2021年3月より現職。同5月よりQUICKに兼務出向。

1985年山一證券入社。支店投資相談課で個人営業を担当し、社内および系列証券会社の女性営業員の研修講師として指導に当たる。1998年三菱信託銀行入社。

投信窓販解禁の準備に携わり、各種投資商品の販売に関する研修や女性投資家向けの講演会の講師なども担当。
その後、金融コンサル会社などを経て現職。

2003 年東京大学法学部卒業。2010 年London Business School 金融学修士課程修了。野村資本市場研究所・DIAMアセットマネジメント（現・アセットマネジメントOne）を経て、2015年にマネックス・セゾン・バンガード投資顧問を創業、2017年9月まで同社代表取締役社長。

2018年5月に日本資産運用基盤株式会社（現・JAMPフィナンシャル・ソリューションズ）を創業し、代表取締役に就任。著書に「IFAとは何者か -アドバイザーとプラットフォーマーのすべて-」。

1985年山一證券入社。支店投資相談課で個人営業を担当し、社内および系列証券会社の女性営業員の研修講師として指導に当たる。1998年三菱信託銀行入社。

投信窓販解禁の準備に携わり、各種投資商品の販売に関する研修や女性投資家向けの講演会の講師なども担当。
その後、金融コンサル会社などを経て現職。

山一證券、メリルリンチ日本証券を経て米国でMBA取得。米国のファイナンシャル・アドバイザーが長期的に顧客に寄り添う姿に感銘を受け、2006 年 IFA 法人 GAIA設立。お客様の夢の実現を目指し、顧客の価値観に基づいたヒアリング型の資産運用コンサルティングを提供している。

これまでに執筆した延べ 16 冊の著書は累計発行部数 10 万部を超え、近著は『日本一カンタンな「投資」と「お金」の本』。（クロスメディア・パブリッシング）