REIT型の8月リターン1位は「ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）」（7.36%）

 

REIT型ファンドの8月リターン1位は、「ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）」だった。同ファンドは、オーストラリアの証券取引所に上場しているREIT（不動産投資信託）に投資するアクティブファンドである。8月末時点における騰落率は、以下の通り。

1カ月　7.4％
3カ月　2.7％
6カ月 11.6％
1年　 34.0％

同ファンドの組入銘柄数は25で、平均配当利回りは5.2％となっている。REIT型ファンドは国内や米国が人気だが、オーストラリアのREITも高い利回りが魅力だ。

 

REIT型ファンドのランキング上位にはオーストラリアREITが多い

8月のオーストラリア株式市場は上昇。新型コロナウイルスの感染拡大への懸念は残るものの、好調な決算発表への期待を背景に堅調な展開になったのだ。また、モリソン首相が、ワクチン接種率が一定水準に達したら、行動制限の緩和をおこなう姿勢を見せたことも好感された。そしてオーストラリアREITも株式市場と同じように上昇したことから、REIT型ファンドのリターン上位には、オーストラリアREITが多くなっている。今後は、足元のロックダウンの影響を受ける7～9月期のGDP（国内総生産）がどれだけ縮小し、10～12月期のGDPがどの程度回復するのかに注目だ。